L'action se passe après l'apocalypse de Sunnydale et Los Angeles. Entre-temps, les Tueuses ont aussi détruit la Bouche de l'Enfer de Cleveland, mais un sorcier très puissant se trouvait sur place et a lancé une contre attaque en même temps.

Les conséquences sont: les nouvelles Tueuses sont redevenues des Potentielles, Buffy et Faith ont perdu la mémoire et Sunnydale a été reconstruit. Sans compter que la Force et un tas d'autres ennemis déjà vaincus ont été ramené à Sunnydale.